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    不可缺少的調味品步入升級快車道

    2020-08-13 13:42:17

    民以食為天”,中國人的日常飲食除了提供人體所必需的能量外,更重要的是調節情緒、釋放壓力、營造美好生活的氛圍。而廣袤的神州大地,菜式花樣繁多,口味各地不一,擁有3000億元大市場的調味品在其中扮演了不可或缺的關鍵角色。

      

      調味品龍頭企業去年年報日前陸續出爐,過去十年間,調味品行業都保持了較高的行業增速,在“量”與“價”的雙重影響下,行業仍將維持高景氣度。而疫情期間,受餐飲業影響,調味品企業業績將很大程度受到影響,但消費者的宅經濟,也為家庭消費拓寬了新的空間。

      

      調味品市場保持較高增速

      

      因為剛需和高頻,調味品行業是一個3000億級別的大市場,同時細分種類繁多。東西方的調味品產品和行業格局則有相當大的差異。西方以番茄醬、蛋黃醬、香辛料等為主,而國內則以醬油、醋、各類醬料等為主。

      

      在我國,醬油、醋滲透率已接近100%,緩慢但穩步增長。味精、鹽、雞精、雞粉等受健康概念影響連年下降。耗油、料酒、複合調味是新的增長市場,尚處於品類滲透期和消費者教育的早期,未來會經曆品牌意識覺醒的過程,是初創公司的機會所在。川菜調料、火鍋底料市場更小但增長更快。

      

      眾多調味品企業年報日前出爐,其中海天味業去年實現營業收入197.97億元,同比增長16.22%;歸母淨利潤為53.53億元,同比增長22.64%,主營業務的毛利率為47.2%。頤海國際去年實現營業收入42.83億元,同比增長59.7%;歸母淨利潤為7.19億元,同比增長38.8%,主營業務的毛利率為38.3%。安琪酵母公司去年實現營業收入76.53億元,同比增長14.47%;淨利潤9.02億元,同比增長5.23%;每股收益1.09元。天味食品去年實現營業收入17.27億元,同比增長22.26%;歸屬上市公司股東的淨利潤2.97億元,同比增長11.39%。湖南鹽業去年實現營業收入22.72億元,同比下降1.34%;歸屬母公司股東的淨利潤1.47億元,同比增長3.25%。阜豐集團去年營業收入161.71億元,同比增長17.5%,其中海外收入44.71億元,國內收入117億元(72.35%)。

      

      國內由於供應鏈和渠道的原因,加上各地口味的天然劃分,調味品品牌曆來區域性明顯。在部分企業不斷發展占據更多市場份額的過程中,逐漸出現了跨區域並購和發展的趨勢,各地方的區域小品牌依然很多,但幾家龍頭企業加速布局外地市場,全國化趨勢越來越明顯。

      

      去年上半年中炬高新重點提升中北部和東北市場,加速開拓西南區域,逐步推進西北市場,新增經銷商111個,全國337個地市級開發率超過80%。加加食品以二、三線城市和縣、鄉(鎮)市場為重點目標市場,形成以長沙、鄭州、閬中三大生產基地為中心並輻射全國的銷售網絡。千禾味業1.5億收購鎮江恒康醬醋,意在借勢恒康醬醋在華東地區的優勢渠道,脫離偏安西南一隅的現狀,加速實現全國化布局。

      

      在市場競爭格局上,更有虎視眈眈的新來者。去年底,食用油品牌多力宣布將在2020年上半年上市調味品係列產品。益海嘉裏、中糧、山東魯花等均已入局調味品市場,且均推出同品牌醬油;與多力同在第二梯隊的長壽花也在2017年推出了醬油產品。雖然油企的調味品產品單一,競爭力尚無法撼動已多產品線、多渠道發展的調味品巨頭,但已有越來越多食用油企業利用品牌和渠道的積累試圖侵蝕“大廚房”賽道。

      

      後疫情時代將會進入發展新格局

      

      在禁止外出就餐和外賣送餐不便的當下,“全民廚藝大比拚”成為流行趨勢,調味品作為剛需產品,在家庭渠道中自然銷量攀升。

      

      在調味品市場,產品銷售渠道主要有三種:餐飲渠道、家庭渠道、工業渠道,占比分別為40%、30%、30%,但隨著近幾年餐飲業的快速發展和新型餐飲業態的誕生,調味品在餐飲業中銷售的比例越來越高,達到了整個調味品產業的50%,而在疫情防控期間,餐飲業受損嚴重,直接影響調味品市場,這一缺口顯然無法僅靠家庭銷量的增加來彌補。

      

      數據顯示,部分調味品企業普遍認為2月業績會同比下降20%左右,一季度則會同比下降10%左右。

      

      調味品作為一個大行業,不同品類正走上不同的發展路徑。傳統品類如醬油、醋等,多以B2B的餐飲渠道為主,新的增長點複合調味品,目前市場雖小但主要以外賣與居家佐餐為主,使用場景不一樣。而在疫情的衝擊下,不同場景的差異正好被放大。

      

      疫情最直接的影響就是餐飲業的急劇下滑和在家做飯、消費方便速食以及外賣的增加。以B2B餐飲渠道為主的企業短期會受到較大的負麵影響,但長期來看,餐飲業將在疫情後進入報複性消費,並且較快速的恢複。而在家做飯、消費方便速食以及外賣的場景需求上升,對於調味品中增長較快的品類則恰好是巨大的推動作用。在家烹飪由於技術不比專業大廚,主要的口味來自於調味品,這一需求會在短期上升。而方便速食和外賣的增長則會進一步推動佐餐醬菜類調味品的消費及習慣養成。

      

      因此調味品行業本來就已經出現的傳統品類放緩、新興品類快速增長的兩極分化趨勢,恰好會被疫情的衝擊在兩端都放大效應,這或將推動調味品行業更快的進入消費升級的新格局。

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